Чернокожий массажист немного помассировал спину симпатичной светловолосой клиентки, после чего его руки опустились к попке. Дамочка и не думала сопротивляться, а наоборот начала одобряюще постанывать, а затем и вовсе встала раком. Негр понял сигнал и прильнул к ее сладкой заднице. Он вылизал обе сочные дырочки любовницы, после чего подошел к партнерше с другой стороны кушетки и вывалил наружу крупный пенис. Блондинка обхватила его губками и принялась сосать, а уже через несколько минут пустила его в волосатую киску. Любовник хорошенько оттрахал приятельницу и кончил в ее ротик.