Две милые японки парились в бане и повстречали там похотливого мужичка. Он предложил красоткам уединиться и заняться сексом, на что получил утвердительный ответ. Девушки присоединились к нему в спальне и позволили потрогать небольшие сиськи и волосатые письки. Через мгновение партнер предложил дамам вибратор, с помощью которого одна из них довела подругу до оргазма. Осталась одна неудовлетворенная азиатка, которой пришлось принимать член любовника в киску до тех пор, пока она не заполнилась горячей спермой.